Доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в 1 полугодии выросла до 38,1%. Всего было проведено 1,43 млрд таких операций на более чем 908 млрд грн. При этом количество безналичных операций выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г, а объем – на 40%, похвастались недавно в НБУ.
Благодаря чему растут показатели, если с рынка ушли ряд банков, работающих в направлении эквайринга, и как меняется этот сегмент банковского бизнеса, UBR.ua спросил у замдиректора департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Наталии Войтович.
Наталья Александровна, интерес банков к эквайрингу вырос или наоборот упал?
Не скажу, что банкам не интересен этот бизнес. Те, кто серьезно занимался эквайрингом, продолжают и дальше активно развивать это направление. Новые банки, не имеющие опыта, профильных специалистов, большой эмиссии платежных карт, собственных процессинговых центров, лишены условий для быстрого и экономически успешного вхождения в рынок этой услуги.
Торговый эквайринг - очень затратная, технологичная услуга, требующая постоянных инноваций, финансирования покупки оборудования, программного обеспечения, сопровождения сервиса и клиентов, обновления терминального парка, проведения сертификации (для безопасности карточных трансакций, в том числе). Это все очень недешевое удовольствие.
Например, закупается только импортное оборудование, стоимость которого привязана к курсу. Сегодня базовый терминал, встречающийся часто в торговых сетях, стоит от 10 тыс. грн. При этом оборудование дорожает не только из-за курса. Развитие технологий также немного повлияло на его стоимость, в том числе, за счет добавления модуля приема бесконтактных платежей.
Как трансформировался рынок эквайринга после банкопада?
Лидеры рынка не изменились. Несколько лет назад тройка лидеров формировали около 81% рынка. Сейчас эта доля выросла до 85%. Эти банки активнее других продолжили развивать направление эквайринга. Так, в первом полугодии 2017 года Ощадбанк имеет самый высокий прирост терминальной сети согласно статистике НБУ (прирост 5,2 тыс. терминалов). Кто-то из банков более сдержанно проводит политику в отношении эквайринга, кто-то вообще отказался от развития сети и не вкладывает в это средства, оптимизируя свои издержки на сопровождение услуги. Соответственно, их сеть и доля рынка сокращаются.
Как часто необходимо обновлять инфраструктуру для карточных расчетов?
Срок службы терминала зависит от интенсивности его использования и базовых характеристик. Обычно это порядка 5 лет, дальше их целесообразно менять. Также банки – эквайры принимают в расчет тот факт, что с января 2016 года международные платежные системы (МПС), представленные в Украине, обязали банки, работающие на этом рынке, устанавливать терминалы с возможностью приема бесконтактных карт.
Нарушение требований грозит большими штрафами. На сегодня около 70% всех терминалов в стране могут принимать все виды электронных платежных средств, включая бесконтактные. К концу 2019 года - сроку, оговоренному МПС - такими терминалами должны быть оснащены все торговые точки.
Как менялись тарифы и условия на эквайринг для торговцев (условия предоставления оборудования, тарифы на обслуживание, зависимость от уровня оборудования и т.д.)?
Тарифы за эквайринг последние три года растут. Торговые предприятия все чаще платят за пользование терминалами не только процент от оборота, но и фиксированную сумму. Это вынужденная мера для банков-эквайров, которым дорого обходится оборудование, сервисное обслуживание, сертификация и т.д.
Три года назад еще встречались тарифы на уровне 1,4-1,6% от оборота, а сейчас базовый тариф 2% плюс фиксированный платеж в 200-400 грн. ежемесячно с каждого терминала. Мы просчитывали для себя объем прохождения карточных расчетов через терминал, который позволит работать без дополнительных фиксированных платежей, чтобы банк не нес убытки.
Вышло, что терминал должен принимать 80 тыс. грн. в месяц, что подъемно на сегодня в основном для больших торговых площадок. Большинство торговых предприятий платит фиксированный и процентный платеж за эквайринг одновременно. Небольшому бизнесу, у которого через терминал проходят не очень высокие обороты и нужно платить фиксированный платеж, не нужно фокусироваться на этом, в конце концов это всего 10 грн в день. Нужно понимать, что наличие терминала открывает возможность наращивать торговый оборот, потому что клиент с карточкой не ограничивает свои покупки суммой наличных в кармане, а платит с карточного счета, в том числе кредитными деньгами.
Как изменилась статистика бесконтактных платежей?
Их количество растет очень быстро - примерно в 5 раз каждый год. Только в киевском метрополитене в месяц мы фиксируем более миллиона трансакций бесконтактными картами. А представьте глобальные цифры по Украине. Еще в 2012-м они измерялись только тысячами, а не миллионами. Более быстрый рост сдерживается тем, что еще не везде есть терминалы, принимающие бесконтактные платежи, а также стоимостью таких карт. Себестоимость карты с бесконтактным чип-модулем в десятки раз превышает себестоимость производства карты просто с магнитной полосой.
Когда украинцам рассчитывать на массовый прием платежей при помощи телефонов с NFC чипами?
Продукты с NFC чипами уже есть на рынке. И в Ощадбанке, и в других финучреждениях. Единственным сдерживающим фактором для более широкого распространения NFC-оплат является то, что в Украине еще не доступно использование таких систем как Apple Pay и Google Pay для электронных кошельков. Но это вопрос времени.
Как менялись программы стимулирования карточных платежей (кэшбэк и т.д.)?
Кэшбэк, когда клиенту при карточных расчетах возвращают процент или фиксированную сумму от объема платежа, уходит в прошлое. Возврат 1% потраченной суммы мало стимулирует клиентов, а большие суммы для банков неподъемны. Также существуют нюансы с налогообложением. Чтобы выплатить кэшбэк выше 850 грн., необходимо вместе с клиентом посещать нотариуса. Поэтому сегодня такие программы запускаются ситуативно под праздники или для достижения каких-то целей.
Чем заменен кэшбэк для стимулирования карточных расчетов?
Хорошим стимулом для безналичных расчетов являются кредитные линии с нулевыми процентами на грейс-период. При условии, что клиент рассчитывается в терминальной сети, а не снимает деньги в банкомате. Ну и конечно, бонусные программы. Бонусные программы – это долгосрочные продукты, которые работают годами.
Т.е. суммы, затрачиваемые банками на бонусные программы для стимулирования, увеличились?
Бонусные программы обходятся банкам дешевле кэшбэка, что позволяет им работать с большей аудиторией, не ограничивать сроки программ жесткими рамками и не устанавливать особых условий. Кроме того, бонусные программы находятся под патронатом МПС, которые частично дотируют вознаграждение клиентам, подарки и т.д., проводят акции, рекламируя таким образом преимущества безналичных расчетов. Например, у MasterCard есть бонусная программа БІЛЬШЕ. В нее включены все карты MasterCard, эмитированные украинскими банками.
Как изменился уровень мошенничества при оплате в POS терминалах в последнее время?
В POS терминалах мошенничество сведено практически к нулю. Терминалы не зря так дорого стоят и банки не просто так тратят деньги на современные качественные устройства. Также в банках работает круглосуточный мониторинг контроля за карточными трансакциями, выставлены лимиты и другие меры контроля безопасности.
Насколько важна для банков идентификация клиентов при расчетах в торговле и как банки борются с торговцами для идентификации владельца карт?
Идентификация важна, когда расчеты превышают границы, установленные правилами финмониторинга. Но 99,9% трансакций ниже 150 тыс. грн. и идентификация, как таковая, не нужна. Идентификация личности через проверку ФИО на карте и документов в торговой сети практически не проводится. Многие банки выпускают не только персонализированный пластик, но и карты без имени держателя, которые выдаются в течение 15 минут после прихода в банк.
Торговцам и банкам важно только понимать, пользуется ли картой тот, кто имеет на это право. Для этого запрашиваются ПИН-код или требуется подпись владельца на чеке. Поэтому почти все карты с чип-модулем требуют введения ПИН-кода. Операции, проведенные с введением ПИНа, клиент оспорить не может. Вторая идентификация - подписание чеков, что требуется при использовании карт с магнитной полосой. Если кассир не требует подписания, то торговая сеть рискует своими деньгами в случае оспаривания клиентом какой-то трансакции.
От чего зависит запрос на ПИН-код при расчете картой с магнитной полосой? Иногда запрашивает, иногда нет и при этом подпись кассир не требует.
Это зависит от вида карты и условий эмитента. Иногда прописывается условие на постоянный запрос ПИН-кода. Также есть ряд торговых операторов, которые подписывают с банком-эквайром договор по программам быстрой оплаты покупок, которые разрешены МПС. В этом случае торговая сеть может не требовать подписания чека при сумме покупок до определенной суммы (в зависимости от оговоренных условий). Тогда при покупке, например, в 60 грн. у держателя карты не потребуют подпись на чеке в одном магазине, тогда как в другом магазине, который не подпадает под программу, потребуют. Но на таких условиях работают немногие, в основном очень крупные торговые сети.
А по бесконтактным платежам?
По бесконтактным трансакциям устанавливаются лимиты, которые не требуют никакой идентификации: по картам MasterCard - 100 грн. на трансакцию, по картам Visa - 500 грн. Иные ограничения никто не имеет права устанавливать.
Как часто банки сталкиваются с оспариванием трансакций и по каким причинам?
Статистики такой нет. Но оспорить можно по разным причинам, и даже при несогласии с качеством поставленного товара или услуги, оплаченной картой. Если клиент с чем-то не согласен, он может обратится в банк, выдавший карту, который будет проводить соответствующее расследование. Например, доставили товар, приобретенный через интернет-магазин, не того качества или оплатили тур, а компания не предоставила услугу и не возвращает средства. Условие – расчет был проведен с использованием банковской карты. Клиент пишет заявление в банк, предоставляет доказательства оплаты картой и доказательства неполучения оплаченного сервиса.
Дальше включаются специальные процедуры и банк клиента будет выяснять с банком, который обслуживает туркомпанию, как вернуть деньги. Это может занять и полгода, но деньги вернут. Это касается не только примера туркомпании, а в целом карточных платежей. Поэтому и рекомендуется проводить оплату картой, а не наличными. Так как по процедурам, которые задействуются по умолчанию, деньги будут списываться с банка, который не доказал правоту своего клиента. Банк, который выпустил карту для клиента, будет защищать его интересы и вернет средства, если были соблюдены все условия, предоставлены документы и действия клиента были правильными, включая правила безопасности пользования картой.







