Небанковские кредиторы активно отбивают у банкиров платежеспособных заемщиков, и наращивают объемы своих операций. Еще по итогам 2016 г. финансовые, лизинговые компании и кредитные союзы профинансировали украинцев на 45 млрд. грн., в то время как банки — на 75 млрд. грн. И если небанковские финучреждения продолжат в том же духе, а их конкуренты будут работать в нынешнем темпе, то уже через пару лет рынок потребкредитов доделят, и у банкиров останется лишь половина. Как может развиваться ситуация, и чего ждать от кредитного передела рядовым заемщикам в интервью UBR.ua рассказал директор финансового оператора «Плати Пізніше» Юрий Деревко.

Юрий, по вашим оценкам, как участника рынка, на какой стадии сегодня потребительское кредитование?

2017 г. можно смело назвать годом восстановления кредитования. Если посмотреть по крупным сетям, то по сравнению с прошлым годом у них очень вырос удельный вес покупок в кредит. Если прежде этот процент составлял 5-15%, то сейчас — от 30 до 50% продаж крупных ритейлеров осуществляются в кредит.

Косвенно это можно оценить по рекламным компаниям, в которых ранее делался акцент на конкретных брендах, а сейчас активно продвигаются кредитные продукты и рассрочку. Это говорит о том, что важность канала продаж для них возросла. После девальвации импорт подорожал, а платежеспособность не выросла. Поэтому кредит/рассрочка стали значимыми инструментами продаж, позволяющим нивелировать этот разрыв.

Каковы средние суммы и сроки?

Ключевой тренд — украинцы стараются не переплачивать и соизмерять свои возможности. Средний срок кредита снизился с 2-3 лет до 1 года. Частично этому поспособствовали банки, которые стимулируют ускорение погашений, например, устанавливая льготные периоды. В небанковском секторе сроки кредитования более короткие — 5-6 месяцев. Что коррелирует с возможностями людей выплачивать.

Опыт показывает, что люди в состоянии надежно оценить свои финансовые возможности в перспективе 6 месяцев. Сделки на такой срок и выплачиваются хорошо. Более длинные займы, как правило, обслуживаются хуже. Заемщики не в состоянии оценить возникновение непредвиденных негативных моментов.

Изменения курса гривны к доллару отразились на среднем чеке?

Нет. Курс доллара вырос в 3 раза, а средний чек — где-то в 1,5-2 раза, что объясняется ухудшением платежеспособности. Кредитуются, как и ранее, под стандартные бытовые товары. Есть еще и сегмент эмоциональных покупок, как например, айфоны или макбуки.

Несмотря на дороговизну, люди по-прежнему охотно берут их в рассрочку, хотя могли бы пользоваться сопоставимой по характеристикам продукцией в 3 раза дешевле.

Падение спроса на классические товары не дало ценам на них вырасти пропорционально курсу доллара. Зато продукция «эмоционального» сегмента прибавила в цене пропорционально курсу доллара. А спрос даже увеличился. Это плохо влияет на качество кредитного портфеля под такие покупки. В этих нишах стоит быть более осторожными.

Насколько исправно гасятся займы?

Доля невозврата на рынке торгового кредитования 10-20%. Этот диапазон зависит от политики банка или финкомпании, их риск-моделей и желаемой доходности. Но надо понимать, что рынок потребкредитования состоит из множества ниш. Есть банковский и небанковской сегмент, есть залоговый и беззалоговый, наличный и безналичный.

Одно дело, когда при карточном банковском кредитовании человек получает лимит в 20-30 тыс. грн. и его тщательно проверяют. Совсем иное — займы наличными за 15 минут. Здесь процент невозвратов может достигать 40%. Но это компенсируется доходностью в 500-700% годовых.

Вы оперируете понятиями кредит и рассрочка. Финансовая нагрузка по этим продуктам отличается?

Неправда, что рассрочка — это возможность выгодно приобрести товар, что в этом формате нет никаких переплат. Это такой же продукт, как кредит. Сети делают ставку на рассрочку, чтобы привлечь покупателей. После двух этапов финансового кризиса слово «кредит» вызывает негативные эмоции. Ассоциируются с кабалой и нечестностью. «Рассрочка» же воспринимается, как более «честный» продукт, не грозящий долгами и переплатами.

Рассрочку позиционируют, как продукт от продавца, не акцентируя внимание на кредиторе, который финансирует покупку. Но мы же пониманием, что бесплатных продуктов не бывает.

Если продавец соглашается на отсроченные платежи за свой товар, то возникающую финансовую брешь он закрывает заемными средствами. Они для него тоже не бесплатные. С точки зрения потребителя никакой разницы между этими понятиями нет. Просто кредит ассоциируется с банком, а рассрочка — непосредственно с продавцом.

Какова стоимость займов при товарном кредитовании?

Банки закладывают доходность порядка 40-70% годовых. Хотя у некоторых из них есть и более высокие ставки. У небанковских финучреждений товарное кредитование обойдется дороже — 60-100% годовых. Но, подчеркиваю, речь идет о займах исключительно под покупку товара в торговой сети/интернет-магазинах. Без выдачи наличных на руки.

Доля финкомпаний выросла благодаря уходу половины банков?

Закрылись кептивные банки и те, за которыми тянулись проблемы несколько лет. Но доля выросла не столько из-за снижения активности банков, сколько благодаря высокой мобильности небанковских учреждений. Их способности быстро адаптироваться к новым условиям, продуктам, продавцам, покупателям. К тому же, деятельность банков очень зарегулирована. Вместо того, чтобы работать над финансовой грамотностью украинцев, регулятор закручивает гайки для банков. Регулирование финансовых компаний гораздо проще.

Но Нацкомфинуслуг готовится ужесточать требования…

Регулирование ужесточится в ближайшие 1-2 года, что может остановить рост небанковского сектора. Если оно внедрено не будет, то за это время сегмент легко обгонит банковское потребительское кредитование.

Если допустить, что политика Нацкомфинуслуг будет схожа с той, которую НБУ применяет к банкам, то можно ожидать, что половина участников небанковского рынка будет закрыта за невыполнение нормативов. Многие компании создавались в условиях лояльного и свободного регулирования. Они не смогут выполнить весь комплекс разрабатываемых требований по адекватности капитала, ликвидности, качеству активов.

Произошел ли предел потребрынка, который ожидали между банками и финкомпаниями из-за ухода банков?

Как такового передела, скорее, нет. Если учесть, что категории клиентов разные, то и о конкуренции говорить сложно. К тому же, количество банков, работающих в этом сегменте, ограничено: в товарном кредитовании 5-6 учреждений и 15-20 в сегменте карточных продуктов. Это связано с затратами на внедрение скоринговых программ.

Кредиторы поделили кредитные направления: небанковские структуры заняли позиции в нише «деньги до зарплаты». Банки, как более сильные и финансово-обеспеченные, — работают в направлениях, требующих больших объемов ресурсов и низких ставок — ипотека и автокредитование.

Но нельзя сказать, что эти сегменты останутся только за банками. Сейчас открываются небанковские учреждения, которые развивают лизинг авто, предлагая альтернативу автокредитованию. Некое смешение рынков сохранится.

Какой процент отказов у банков и финкомпаниий?

У банков, как консервативных кредиторов, процент отказов достаточно высокий. У финкомпаний, которые закладывают большую доходность и готовы нести большие риски, показатель ниже. В среднем банки отказывают каждому второму желающему, а финансовые компании — каждому 4-му. Возможно, с улучшением ситуации в экономике и доходами людей эта статика изменится.

Сегменту финансовых компаний есть еще куда расти?

Наш рынок не насыщен. Еще до событий 2014 года, мы сравнивали уровень закредитованности по двум соседним странам. Оказалось, что у среднего российского заемщика есть 3-4 кредита и он берет 5-ый, чтобы погасить предыдущие займы. Это первый признак перенасыщения и увеличения доли проблемных займов.

Среднестатистический украинский заемщик не обременен таким количеством кредитных продуктов. Зачастую, у него есть кредитная карта с лимитом, которым он может и не пользоваться, и один кредит. Поэтому нам далеко до перенасыщения. Но если взять отдельные сегменты, то ситуация иная. Например, в последние годы бурно развивалось кредитование «до зарплаты» (на карту или офлайн). Этому сегменту хватит 1-2 лет для насыщения. Дальше пойдет перенасыщение.

И во что это выльется?

Перенасыщение увеличит стоимость привлечения клиента. Уменьшиться приток новых заемщиков, ухудшиться качество кредитного портфеля. Сократиться доходность, а конкуренция усилиться. Отдельные игроки могут обанкротиться и покинуть рынок. Пока же количество компаний, выдающих такие кредиты растет год от года. Но в будущем их будет становиться меньше. Да, вход на рынок новому игроку всегда будет открыт, но цена входа и доходность будут не такими привлекательными, как сейчас.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: кредит розница потребкредиты банки небанковские финучреждения
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 4858