Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк) на 250 млн. долларов рейтинги B и RR4. Об этом говорится в сообщении агентства.
В частности, Fitch присвоил долгосрочный рейтинг В и рейтинг возвратности активов RR4.
Согласно сообщению, облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита Укрэксимбанка.
Fitch также отмечает, что Укрэксимбанк имеет такие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) B, краткосрочный РДЭ B, индивидуальный рейтинг D, рейтинг поддержки "4", уровень поддержки долгосрочного РДЭ B и национальный долгосрочный рейтинг AA-(ukr). Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - стабильный.
Рейтинг дефолта эмитента, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки Укрэксимбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости, учитывая, что банк находится в государственной собственности, и его роли в осуществлении политики государства.
Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, и эта способность остается ограниченной, что отражено в суверенном долгосрочном РДЭ на уровне B.
Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному соглашению.
Требования по кредитному соглашению будут считаться равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством.
Согласно украинскому законодательству, требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
Рейтинг возвратности активов на уровне RR4 означает средние перспективы возврата средств при дефолте.
Напомним, в середине октября Укрэксимбанк доразместил еврооблигации на 250 млн. долларов. Организатором выпуска выступил банк Credit Suisse. 15 апреля Укрэксимбанк выпустил пятилетние еврооблигации на 500 млн. долларов со сроком обращения до 27 апреля 2015. Доходность еврооблигаций составляла 8,375% годовых.







